- NVIDIA和软银在2024年日本AI峰会宣布，他们计划通过部署AI-RAN将5G网络转变为一个收入来源。
- 这一举措标志着NVIDIA在面对关于超大规模云计算支出可持续性的质疑时，计划多元化其业务。
- 这项公告是NVIDIA在行业中一系列举措中的一部分，旨在帮助电信公司利用大规模语言模型（LLM）为政府、企业和消费者领域构建下一代服务。
- 粗略估算表明，NVIDIA的全球可寻址市场在激进的部署场景下可能达到2000亿美元。
- 这些举措可能表明NVIDIA计划在电信供应商生态系统中扮演更大的角色。
NVIDIA首席执行官黄仁勋最近访问了日本，这是其全球巡回演讲的一部分，旨在推动多个关键经济体的AI生态系统未来发展。公司首次举办的“AI日本峰会”的亮点是黄仁勋与软银孙正义就5G网络的未来及AI在转型移动网络中的关键作用展开的对话。
这次对话值得注意的是，显然移动网络领域正成为NVIDIA日益关注的重点。同时，同样明显的是，移动网络运营商正在探索未来网络管理的激进新方法。
两家公司对未来AI-RAN网络的盈利潜力做出了大胆的预测。他们声称，在投资AI-RAN基础设施的每一美元资本支出上，能够在这些新设备的使用周期内产生5美元的AI推理收入。
对于NVIDIA来说，专注于移动网络领域是合乎逻辑的，因为这一市场机会巨大：目前全球约有1000万个5G基站，通过在基站中加入NVIDIA芯片，轻松就能为公司带来数十亿美元的收入。
数十亿美元的AI-RAN机会——对于电信公司和供应商来说
根据日本政府的数据，到2024年初，软银在日本拥有65,366个5G基站。假设一台AI-RAN服务器可以服务20个基站，并且NVIDIA GH200 Grace Hopper超级芯片服务器的成本大约为40万美元，那么软银升级整个网络的投资将达到13亿美元。
在收入方面，将这一数字乘以五倍，相当于软银的65亿美元机会。如果全球每个5G网络都升级到AI-RAN，并且全球范围内这一5倍的收益倍数成立，那么这将意味着供应商约2000亿美元的机会，以及电信公司1万亿美元的机会。显然，这只是一个最佳情况的粗略估算，但最近这一话题吸引了大量关注也就不足为奇了。
更可能的是，软银和其他电信公司最初会在密集的城市地区进行网络升级，因为大约一半的5G网络集中在这些地区——这仍然意味着软银将投资6.5亿美元，并获得33亿美元的额外收入，而全球范围内的机会将为供应商带来1000亿美元的机会，电信公司则有5000亿美元的机会；这对行业来说将是一个改变游戏规则的因素。
粗略估算：全球AI-RAN供应商机会、城市与整体部署（亿美元）总可寻址市场（TAM）
数据来源：Counterpoint Research
从软银的角度来看，将AI引入其移动网络也是有道理的。自2020年推出商业5G服务以来，该电信公司的每用户平均收入（ARPU）并未增长。事实上，其ARPU与行业平均水平一样，尽管投入了大量的资本支出（CAPEX）和运营成本，仍在持续下降。这也是为什么电信公司越来越倾向于通过AI来优化网络成本，尽可能地自动化各项功能，并创造新服务。因此，我们预计像NVIDIA和软银所做的宣布将来会变得越来越普遍。