全球半导体代工收入份额: Q2 2024
| Foundry Companies | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| TSMC | 60% | 61% | 58% | 59% | 61% | 62% | 62% |
| Samsung Foundry* | 13% | 11% | 12% | 13% | 14% | 13% | 13% |
| UMC | 7% | 6% | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% |
| SMIC | 5% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| GlobalFoundries | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% |
| Others | 10% | 10% | 11% | 9% | 10% | 9% | 9% |
• 受 5nm 和 3nm 技术的强劲需求推动，台积电 2024 年第二季度营收环比增长 13.6%。由于 UTR 的提高，53.2 的 GM 也超过了台积电 51-53% 的指导范围。
• 2024 年第三季度营收预计为 224 亿美元至 232 亿美元，环比增长 9.5%，中位 GM 将达到令人印象深刻的 54.5%。台积电全年营收预期从之前的 +20% 上调至 +25%。资本支出范围上调至 300 亿美元至 320 亿美元。
• 随着先进技术贡献不断增加且产能仍然受到限制，对 AI 半导体的强劲需求可能会进一步推动先进节点的价格上涨。
• 成熟节点代工厂的情况略有改善。由于控制得当，联华电子 2024 年第二季度的毛利率达到 35%，令市场感到意外。
• 由于终端需求客户的库存管理较为保守，成熟节点的可见性仍不明朗。