2025.05.23| Blog|, , , |

在Computex 2025的首日能看出,全球计算领域的势力格局正开始发生转变。

NVIDIA与超大规模云服务商开放合作,Qualcomm重返数据中心,Arm巩固了在AI领域的地位,这些动向清晰地表明,这些公司正在突破产品思维的局限,将目光投向更长远的战略布局。

NVIDIA与超大规模云服务商开放合作

NVIDIA在首日发布的最重要的公告聚焦于NVLink Fusion平台。这家芯片巨头宣布将开放其行业领先的NVLink网络技术知识产权,让超大规模云服务商将他们的半定制芯片整合到NVIDIA的合作伙伴生态系统中。

“这一举措解决了超大规模云服务商面临的核心挑战——如何在NVIDIA系统的基础上,通过半定制的基础设施实现纵向扩展与横向扩展,”Counterpoint研究副总裁Neil Shah指出,“同时也让NVIDIA实现NVLink技术的商业化变现与规模化应用,巩固其行业黄金标准的地位。”

该公司还宣布在台湾建成规模更大的“NVIDIA Constellation”园区,并将其定位为第二总部。这样的战略布局旨在靠近核心合作伙伴(TSMC、Foxconn等)并获取更多人才,反映出NVIDIA持续构建商业生态系统、深化与HPC、PC供应链合作的战略意图,特别是在汽车领域强化与Foxconn等新兴EMS厂商的合作。

值得关注的是,NVIDIA与TSMC、Foxconn及台湾当局合作建设当地最大的量子超级计算机项目,为全球部署提供了可扩展的模板。类似措施正在日本实施,NVIDIA与日本产业技术综合研究所(AIST)合作打造全球最大的量子计算研究超算系统(ABCI-Q),彰显其在HPC全领域的战略布局。

NVIDIA还推出了RTX Pro 6000 Blackwell服务器版GPU,助力企业构建支撑多样化的工作比如多媒体处理、仿真模拟、AI智能体与数字孪生技术的“AI工厂”。

该AI工厂系统最高可集成8块RTX Pro 6000 GPU,搭配BlueField-3 DPU、CX-8 Super NICs及NVIDIA 的AI企业级软件平台。通过与Dell、Lenovo、HPE、Asus、Foxconn、Gigabyte等硬件合作伙伴,以及Ansys、Cadence、CrowdStrike、Red Hat等软件供应商构建的完善合作体系,这种端到端的解决方案致力于转变万亿美元量级的企业IT架构以适应AI时代。目前全球知名的企业中,Foxconn、Lockheed Martin、Aramco、HUMAIN及Telenor已率先完成部署。

图片来源:Counterpoint Research

Qualcomm加速拓展PC与数据中心领域布局

在Computex 2025期间,Qualcomm通过一系列重磅发布彰显了影响力。首要焦点还是骁龙X系列处理器,该产品已驱动超过85款PC设备,预计至 2026 年将推出超过 100 种设计。Snapdragon X 系列以高效能与长效电池续航为差异化优势,获得业界广泛支持。

Qualcomm同时强化“端云协同”双规AI战略。重点面向企业展示Agentic AI的落地应用,涵盖生产力与创意场景,未来有望发展成能主动预测与自动化任务的新一代使用者界面。

前一周Qualcomm宣布通过推出与NVIDIA芯片连接的、以AI为核心的定制处理器重返数据中心CPU市场,目前包括研华、安提国际(Aetina)、宜鼎国际与鼎新电脑(DigiWin)等伙伴正推动其在 AI 与工业应用上的创新落地。

最后,高通透露了关于骁龙X2平台的信息。计划于9月发布的骁龙X2预计将包含18个(前代12个)第三代Oryon V3核心,支持高达48GB LPDDR5X内存,并将1TB NVMe SSD集成到芯片中。骁龙X2将推动 Qualcomm 进入高阶台式与笔记本电脑市场,目标在 2027 年取得 Copilot PC 市占率 12%。

“Qualcomm持续表现出推动AI技术融入广泛计算生态系统的热忱,” Counterpoint副总监David Naranjo表示,“此次数据中心战略的发布,突出了公司利用NUVIA CPU知识产权提升企业可见性的意图。”

图片来源: Counterpoint Research

Arm助力AI 平台架构全方位布局

Arm再次彰显自身推动AI发展的关键作用,与台湾产业生态在SoC设计、晶圆制造、封装及服务器/主板厂商等环节展开深度协作。

在此次大会演讲中,Arm推出了新一代CPU Travis。该CPU包含可伸缩矩阵扩展(SME)技术,能实现两位数的IPC性能提升,还能在CPU级别提供AI加速。公司还重点展示了新一代GPU Drage,具备先进的图形处理能力,能满足日益增长的沉浸式游戏需求。

Counterpoint高级分析师William Li表示:“这反映出Arm对AI软件生态系统的持续投入,让开发人员能够更轻松、更快速地开发AI驱动的应用。”

在数据中心部门,Arm通过与AWS、Google和Microsoft等超大规模云服务商的深度合作,发展势头一路高歌猛进。公司指出,针对超大规模数据中心的新增服务器芯片的解决方案中,有50%是基于Arm架构,这进一步巩固了其在满足不断增长的推理需求和可扩展AI计算需求方面的领先地位。

在Arm长期占据主导地位的边缘及消费设备领域,计算架构正推动AI PC和平板电脑的发展。随着Apple M系列和Qualcomm骁龙X系列推动Windows on Arm生态的发展,Arm预测到2025年将有超过40%的PC和平板电脑采用Arm架构,这一预测与Counterpoint的结论相吻合,预计明年基于Arm架构的笔记本电脑出货量将迎来大幅增长。

图片来源:Arm